Der 12-jährige Max Sternheim wünscht sich sehnlich einen Freund. Daher ist er überglücklich, als sein Vater, der Apotheker Sternheim, ihm erlaubt, den streunenden Hund Bello zu behalten. Vater Sternheim arbeitet emsig an einem ganz besonderen Düngemittel für den Bauernhof seines Freundes Edgar. In einem Experiment verwendet er das geheimnisvolle Elixier, das er von einer seltsamen alten Dame erhalten hat, die sich als seine Großmutter vorstellt. Aus Versehen trinkt auch Bello von der seltsamen Mixtur – und verwandelt sich in einen Menschen, der fortan auf den Namen Herr Bello hört. Pikanterweise verliebt sich Herr Bello ebenso wie der verwitwete Sternheim in die neue Nachbarin, Frau Lichtblau, so dass Hund und Herrchen in einen romantischen Wettstreit miteinander treten. Als Herr Bello auch noch ein Huhn stiehlt und beinahe im Gefängnis landet, ist Herrn Sternheim klar: Bello muss wieder in einen Hund zurück verwandelt werden. Das will Max natürlich unbedingt verhindern.

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