Vartan Malt (Bob Hoskins) ist Inhaber einer Zeitung in Chicago, deren Spezialität unerklärliche Phänomene sind. Da trifft es sich gut, dass er von einer alten Dame hört, die behauptet, in ihrem Haus würde ein Engel namens Michael (John Travolta) leben. Schnell schickt Malt die Reporter Frank Quinlan (William Hurt) und Huey Driscoll (Robert Pastorelli) samt der selbsternannten Engelexpertin Dorothy Winter (Andie MacDowell) in die Provinz, um der himmlischen Sache auf den Grund zu gehen. Im Haus von Pansy Milbank (Jean Stapleton) treffen sie tatsächlich auf einen hünenhaften Mann, dem schmutzig-weiße Flügel aus dem Rücken ragen. Doch ansonsten hat Michael nichts Engelsgleiches an sich, im Gegenteil: Er isst wie ein Schwein, rülpst und trinkt Alkohol in rauen Mengen. Auch mit der Hygiene nimmt er es nicht ganz genau. Obwohl die Reporter Michaels Engelstatus immer noch misstrauen, nehmen sie ihn mit nach Chicago. Und Michael zeigt ihnen unterwegs, dass sehr wohl ein Engel in ihm steckt, wenn auch ein unkonventioneller.

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