Fuer seinen Podcast reist Wallace (Justin Long) durch Amerika und trifft sich mit interessanten Menschen, die ihm ihre Lebensgeschichte erzaehlen wollen. Eines Tages erhaelt er einen Brief von einem alten Seefahrer namens Howard Howe (Michael Parks), der in seinem Leben viel gesehen hat und vor seinem Tod noch einmal alles Revue passieren lassen mouchte. Wallace folgt der Einladung in das entlegene Haus des alten Mannes in Kanada und als er eintrifft, offenbart im Howard eine schier unglaubliche Geschichte: Als Ueberlebender eines Schiffbruchs sei er alleine gestrandet und wurde von einem Walross gerettet, mit dem er Freundschaft schloss. Noch bevor der Journalist seinen Tee austrinken kann, faellt er betaeubt in Ohnmacht und wird von Howard auf dessen Anwesen festgehalten, um von diesem Stueck fuer Stueck transformiert zu werden - in ein Walross! Waehrenddessen sorgen sich Wallaces Freundin Ally (Genesis Rodriguez) und sein bester Freund Teddy (Haley Joel Osment) um den Vermissten und entschliessen sich, ihm nachzureisen, um seinem Verschwinden auf den Grund zu gehen.

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